蘇寧環球000718價值洼地牛市騏驥

2019-06-07 19:56:25 来源: 丽水信息港

  苏宁环球(000718)价值洼地 牛市骐骥

  ,今年下半年董事长分别会见了平安证券董事长及南京艺术学院领导,洽商未来在新兴领域合作事宜。我们认为公司在大文化及大健康的转型方向日益清晰,.去地产.不再扭捏,地产项目.只出不进.,随着高毛利率的南京江北项目加速去化、低毛利的外地项目择机转让,未来现金流入及业绩释放均有望加速。

  值得期待的龐大現金流入,將打開公司轉型及估值的想象空間

  新区——南京江北新区已崛起,随着南京跨江战略实施,江北交通、商业、教育、医疗等配套设施逐步完善,区域房价07 年以来飙升2 倍。公司在江北土储丰富、成本低廉,项目去化将给公司带来上百亿的现金流入,势必能给投资者打开公司转型及估值的想象空间。

  重磅激励,助推发展

  公司公告推行员工持股计划完善激励机制,目前主要对现有团队中的地产业务部门核心骨干激励,有助于项目加速去化和转让,为转型保驾护航。其在A 股首创的与股价绑定的限定条件保证了市值管理的长效作用。我们判断,随着新兴产业人才逐步到位,其势必会对新兴产业团队进行激励。

  历史上的牛市进攻品种,这次怎能例外?维持评级——买入

  公司在2007 年、2009 年及2012 年的地产牛市中均是优质的进攻品种,不曾缺席牛市,这次怎能例外?公司当属价值洼地、牛市骐骥,后市空间巨大!预计 年EPS 0.40/0.60/1.16,对应PE14.4/9.5/5.0X,中性至乐观假设下,估值区间为9.99 元~12.40 元/股,P/RNAVPS 为0.46~0.58,价值严重低估,维持评级——买入!

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